El acuerdo suscrito por Wells Fargo y SigFig tiene como objetivo la creación de una plataforma que ayude a los inversores a construir, implementar y reequilibrar carteras online basadas en la respuesta a una serie de cuestionarios de inversión. Ambas firmas “planean optimizar un producto directo para el cliente con el que la entidad ofrezca a los inversores emergentes que buscan asesoramiento de confianza y una experiencia en el espacio digital”. David Carroll, director de gestión patrimonial y de activos de Wells Fargo, destaca la inversión del banco “en tecnología que atiende a las necesidades cambiantes de nuestro clientes y asesores” y señala que este acuerdo “marca un importante paso adelante en la prestación de asesoramiento financiero a la próxima generación de inversores, mientras construimos un negocio que incluya todos los servicios”. Por su parte, Mike Sha, consejero delegado (CEO) de SigFig, apunta que la colaboración con la entidad, “dada su escala, esta asociación nos ayudará a seguir ampliando significativamente nuestro objetivo de proporcionar asesoramiento de inversión de alta calidad a inversores de todos los niveles de riqueza e ingresos”. En este sentido, Carroll llama la atención sobre la oportunidad que supone la alianza para “dar servicio a nuestros clientes de forma completa con un producto que complementa nuestro negocio (…) al combinar la estrategia de inversión de Wells Fargo con la tecnología de inversión, herramientas móviles y un diseño intuitivo”. Según un reciente estudio elaborado por el banco y Gallup, el 69% de los inversores menores de 50 años dependen de Internet o aplicaciones móviles para interactuar con sus firmas de inversión. A cierre de septiembre, Wells Fargo Advisors contaba con 1,5 billones de dólares americanos en activos bajo gestión.
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