“El anuncio de hoy marca un hito importante en la historia de Cepsa”, afirma Pedro Miró, vicepresidente y consejero delegado de Cepsa. El meollo del asunto es que su empresa “tiene intención” de salir a bolsa en un porcentaje mínimo del 25% de su capital a finales de este año en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
Según afirma la compañía en un comunicado, la venta de acciones se dividirá entre varios segmentos. Un primer tramo estará enfocado a “inversores cualificados internacionales dentro y fuera de España”. Además, los empleados de Cepsa, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la entidad, podrán optar a un 0,2% de las acciones que se ofrezcan inicialmente.
Miró ha mostrado su satisfacción por el crecimiento de la compañía gracias al apoyo de Mubadala Investment Company, el único accionista de la energética. Cree que contar con este inversor les da la posibilidad de optar a “un futuro brillante”. Además, señala que el plan estratégico persigue fortalecer el modelo de negocio integrado y consolidar su negocio internacionalmente.
Por su parte, Musabbeh Al Kaabi, miembro del comité de inversiones de Mubadala, expresa el compromiso para la salida a bolsa de Cepsa, lo que considera “un paso natural y estratégico para Cepsa que le proporcionará un mejor acceso a los mercados de capitales para apoyar su flexibilidad financiera”.
Asimismo, estarán presentes Banco Santander, Citigroup Global Markets, Merril Lynch International y Morgan Stanley & Co. International como coordinadores globales y bookruners. Por otra parte, BBVA, BNP Paribas, Barclays, First Abu Dhabi Bank y Société Génerale y UBS actuarán como co-Lead Managers bajo la asesoría financiera de Rothsclid.
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