Abanca ha decidido amortizar anticipadamente en su totalidad la emisión de participaciones preferentes por 375 millones de euros lanzada en 2021. La operación se ejecutará el 20 de enero de 2026, coincidiendo con el quinto aniversario de la emisión.
La decisión afecta a instrumentos clasificados como Capital Adicional de Nivel 1 (AT1), un tipo de deuda híbrida utilizada por las entidades financieras para reforzar su capital regulatorio.
La amortización anticipada se produce conforme a las condiciones previstas en el folleto de emisión.
Características de la emisión
La colocación realizada en 2021 registró una demanda de 2.100 millones de euros, casi seis veces superior al importe finalmente emitido. La emisión se cerró con una rentabilidad del 6%, lo que reflejó el interés del mercado en ese momento.
Estos instrumentos estaban dirigidos a inversores cualificados y contaban con un nominal unitario elevado.
La fuerte demanda permitió a Abanca optimizar el coste de financiación en un contexto de mercado favorable.
Condiciones de la amortización
Según la información remitida por Abanca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el saldo pendiente de estas participaciones asciende a 132,6 millones de euros.
En el momento de la amortización, los inversores recibirán el 100% del importe nominal, equivalente a 200.000 euros por participación, además de la remuneración acumulada no abonada hasta esa fecha.
El pago se realizará de forma íntegra y conforme a la normativa aplicable.
Efecto para inversores y balance
La amortización permite a los inversores recuperar anticipadamente su capital, en un entorno marcado por cambios en los tipos de interés y en las condiciones de mercado.
Para Abanca, la operación supone reducir este tipo de instrumentos en su estructura de capital y avanzar en el refuerzo de su posición financiera.
La entidad enmarca esta decisión en su estrategia de optimización del capital y ha señalado que mantendrá informados a los tenedores sobre el calendario y el proceso de amortización.
