Abertis ha comunicado de forma oficial la salida a Bolsa de su filial de telecomunicaciones Cellnex, anteriormente conocida como Abertis Telecom y que cambió su nombre precisamente con vistas a este salto al parqué. La oferta de se hará en la modalidad de oferta pública de venta de acciones ordinarias. El grupo tiene la intención de colocar el 55% de su filial, actualmente posee el 100% de la misma. Además, el Accionista Vendedor pondrá a disposición acciones representativas de hasta un 10% del tamaño de la Oferta para su sobre-asignación. La oferta va dirigida a accionistas institucionales de dentro y fuera de España.
Entre las condiciones de la oferta que se han comunicado también se encuentra el compromiso de Abertis de no vender las acciones de Cellnex durante los 180 días posteriores a la OPV. Así, Abertis suscribirá un acuerdo de no venta de 180 días después de la OPV, periodo durante el cual no podrán emitir ni deshacerse de acciones ordinarias de la Sociedad, ni realizar ninguna transacción con el mismo efecto económico, sin el consentimiento de los Coordinadores Globales Conjuntos (definidos más adelante), sujeto a excepciones consuetudinarias.
Respecto a los bancos que participarán en la operación, Morgan Stanley, Goldman Sachs International y CaixaBank serán los coordinadores Globales Conjuntos de la Oferta. Por su parte, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup Globaly Société Générale,son los Coordinadores Conjuntos de la Emisión ( que en inglés se conoce como Joint Bookrunners). Tambièn participan BBVA y BTG Pactual US Capital como Bancos Codirectores ( Co-Lead Managers en inglés).
El calendario de la operación todavía no está decidido dado que es ahora la CNMV quien debe aprobar el folleto de salida a Bolsa. Un procedimiento que según el mismo documento está en curso.
La actividad de Cellnex
