Los accionistas del Hang Seng Bank decidirán el próximo 8 de enero sobre la oferta presentada por HSBC de 13.600 millones de dólares. Esta propuesta busca retirar al banco hongkonés del mercado bursátil para convertirlo en una compañía no cotizada.
Según las entidades, Hang Seng Bank llevará a cabo dos reuniones el mismo día: una para obtener la aprobación de la Justicia local, y otra con los accionistas, donde se desvelarán los resultados de las votaciones.
Detalles de la oferta y su impacto
El asesor financiero independiente, Somerley Capital, describió la oferta como «justa y razonable» y recomendó a los accionistas que voten a favor.
La propuesta contempla la compra del 37% de la entidad local que aún no controla HSBC, por 106.000 millones de dólares hongkoneses (aproximadamente 13.625 millones de dólares o 11.594 millones de euros).
El precio de la acción se fijó en 115 dólares hongkoneses (alrededor de 14,8 dólares o 12,6 euros), lo que implica una prima superior al 30% en comparación con los niveles de cotización previos al anuncio. Sin embargo, esta diferencia se ha reducido y, en el último cierre, era de menos del 1%.
Justificación de HSBC
Georges Elhedery, el consejero delegado de HSBC, desmintió que la oferta fuera a solucionar problemas de préstamos tóxicos en Hang Seng Bank, afirmando que el objetivo es «una mayor alineación» y más inversión para satisfacer las necesidades de los mercados y clientes en Hong Kong.
En su última cuenta de resultados, HSBC estimó que la compra total de Hang Seng Bank tendrá un impacto de 125 puntos básicos en términos de reducción de capital, lo que significa que no anunciará nuevas recompras de acciones durante al menos tres trimestres.
Como contexto, Hang Seng Bank fue fundado en 1933 y adquirido en un 51% por HSBC en 1965, siete años antes de salir a bolsa y convertirse en el primer banco en hacerlo en Hong Kong tras la II Guerra Mundial.
