ENAIRE, de común acuerdo con las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta y tras evaluar el volumen y calidad de la demanda y la situación de los mercados, ha decidido fijar el precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta en 58 euros. Así comienza el hecho relevante con el que Aena ha comunicado a la CNMV el precio al que saldrá a Bolsa. Una cifra que es el equivalente al Precio Máximo Minorista fijado el día 3 de febrero de 2015.
La fuerte demanda de acciones, motivada en gran parte por un alto dividendo con un pay-out del 50%, ha llevado a que la OPV se sitúa en la parte alta de la tabla. Un incremento de precios que se produce después de que en noviembre se cancelara la primera salida a Bolsa prevista, en la que trascendieron los precios y estaban por debajo del que finalmente ha conseguido salir a cotizar.
Finalmente, no habrá núcleo duro como se había establecido. El precio por acción ha sido superior al ofrecido por Ferrovial, Banca March y TCI. En este sentido, Aena ha comunicado que han decidido que las 31.500.000 acciones de AENA inicialmente adjudicadas a dichos Inversores de Referencia sean asignadas al Tramo para Inversores Cualificados y a incrementar el número de acciones objeto de la opción de compra green shoe, con objeto de que éstas representen el 10% de la Oferta. Así las cosas, parece que únicamente TCI ha decidido acudir al tramo de inversores cualificados para acceder al capital social de Aena, aunque ahora falta por dilucidar si tendrá finalmente representación en el Consejo.
¿Cómo queda el reparto?
El reparto de la acciones será en el tramo minorista de 3.818.182 títulos, que representan el 5,71% de la Oferta sin incluir la opción de compra green shoe o el 5,19% de la Oferta asumiendo el íntegro ejercicio de dicha opción de compra green shoe. Dentro de este tramo, el paquete para empleados representará 119.434 acciones, equivalentes al número total de acciones solicitadas en este Subtramo (cuyo tamaño inicial era de 381.818 acciones). A esto se suma el subtramo minorista general, que asciende 3.698.748 acciones, resultado de reasignar a este Subtramo las 262.384 acciones no adjudicadas en el subtramo para empleados.
