La tecnofinanciera brasileña Agibank ha presentado una solicitud preliminar para realizar una oferta pública inicial de acciones en la Bolsa de Nueva York. El registro se ha formalizado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, paso previo habitual para este tipo de operaciones.
El formulario presentado recoge las principales cifras operativas y financieras del grupo. La entidad prevé emitir acciones en el mercado estadounidense, con una colocación dirigida tanto a inversores institucionales como a minoristas, reforzando su posicionamiento internacional.
Aunque la documentación no detalla el tamaño de la operación, fuentes del mercado sitúan la posible valoración en torno a los 1.000 millones de dólares, unos 859 millones de euros. De confirmarse, Agibank sería la segunda fintech brasileña en solicitar una IPO en Estados Unidos este mes.
La semana pasada, la plataforma de pagos PicPay, controlada por J&F Investimentos, también presentó su solicitud. Ambas compañías siguen el camino de grupos como Nubank, XP, Inter y PagBank, ya cotizados en EE. UU.
Modelo de negocio y cifras clave
Fundado en 1999 en el estado de Río Grande do Sul, Agibank opera como un banco híbrido, combinando servicios digitales con una red física de atención al cliente. Su oferta incluye cuentas corrientes, tarjetas, préstamos personales y crédito a pensionistas.
