El Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado la oferta de adquisición del banco italiano Monte Paschi di Siena (MPS) sobre Mediobanca, incluso en un escenario en el que obtenga una participación inferior al 50%, informó este miércoles la entidad en una nota.
MPS explica que en la autorización del BCE se indica que puede establecer como condición para la efectividad de la operación un umbral de adhesión a la OPS (oferta pública de intercambio) inferior al 50% más una acción.
Ahora la autoridad pública encargada de regular los mercados financieros italiano (Consob) tendrá 5 días para aprobar la opa.
El BCE puso una serie de condiciones que aplicar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de adquisición del control de Mediobanca, como presentar un plan de integración que incluya, entre otras cosas, los impactos en el capital, las estrategias de financiación y la digitalización y ciberseguridad.
También pedía desarrollar políticas adecuadas de retención de profesionales clave de Mediobanca.
Tras la aprobación del BCE, los siguientes pasos serán la reunión del consejo de administración del jueves 26 de junio, que deberá ejercer la facultad de ampliar el capital para atender la operación aprobada por la junta del 17 de abril.
A continuación, se publicará el plan, que se presentará en el BCE en un plazo de tres meses y que contempla la posibilidad de que la oferta se estanque por debajo del 50 % de las suscripciones.
El plazo se ampliará a seis meses en caso de que el umbral de suscripción supere la mitad del capital y si todo marcha como se espera la opa podría cotizar en bolsa en la primera semana de julio.
El Gobierno italiano, máximo accionista del MPS con el 11,7% del banco después de la venta en varios tramos de sus acciones, no pondrá problemas a la operación, aunque, según los analistas, el resto de accionistas aparecen divididos.
La opa fue calificada de «hostil» por Mediobanca, al asegurar que «carece de fundamento industrial y financiero, por lo que destruye valor para la entidad», además de que «compromete su identidad y perfil empresarial centrado en segmentos de negocio de alto valor añadido y con claras trayectorias de crecimiento».
En su oferta, MPS ofrece 23 acciones propias por cada diez títulos de Mediobanca que se adhieran a la oferta.
El objetivo de la operación es «crear un nuevo campeón nacional en el sector bancario italiano, que se posicionará en el tercer puesto en los segmentos de negocios clave», aseguró MPS.
