El plazo de la emisión es de diez años y el nominal unitario de los títulos es de 100.000 euros, con un tipo de interés del 1,680%. La emisión ha obtenido un rating Baa2 de Moody’s y BBB+ de Fitch.
Como Joint Lead Managers de la emisión actúan Banco Santander, BBVA, CaixaBank, HSBC France y Société Générale. Como Agente de pagos actúa BNP Paribas.
Julio Alcántara, consejero ? director general de AIAF, explica que "esta emisión pone de manifiesto los signos de animación que muestra el mercado primario español de Deuda Corporativa y, al combinar la legislación española e inglesa, aprovecha las ventajas que ofrece en la actualidad el mercado español y se homologa en cuanto a su tratamiento fiscal".
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