Ellison (Oracle): el negocio real de la IA son los datos

Larry Ellison, cofundador y CTO de Oracle, ha puesto el dedo en la llaga sobre lo que considera el fallo fatal de la carrera actual de la IA: la falta de diferenciación real entre los competidores.

Según su visión, grandes modelos como «ChatGPT», «Gemini», «Grok» o «Llama» sufren del mismo mal: todos han aprendido exactamente con los mismos datos públicos de internet, lo que limita su valor único.

El problema de la uniformidad

Durante la llamada de ganancias del segundo trimestre fiscal de 2026, Ellison argumentó que esta base compartida convierte la IA de vanguardia en una «commodity» con diferencias mínimas entre unos y otros.

«Todos los grandes modelos de lenguaje se entrenan con los mismos datos», sentenció el ejecutivo. «Por eso son básicamente iguales y se están comoditizando tan rápido en el mercado actual».

La fiebre del oro privado

Para Ellison, la próxima gran oportunidad no está en mejorar los modelos fundacionales públicos, sino en permitir que la IA trabaje con datos empresariales propietarios de forma totalmente segura.

El ejecutivo estima que esta segunda ola de IA será «incluso más grande y valiosa» que el auge actual de GPUs y centros de datos, moviendo el foco hacia la gestión de la privacidad corporativa.

Una apuesta de 50.000 millones

Oracle no va de farol y proyecta unos 50.000 millones de dólares en gastos de capital para todo el año, un salto notable frente a los 35.000 millones estimados hace tan solo tres meses.

La compañía defiende su ventaja natural: la mayoría de los datos privados de alto valor ya viven en sus bases de datos, lo que facilita el uso de técnicas como la Generación Aumentada por Recuperación (RAG).

Infraestructura contra la competencia

Para sostener esto, anunciaron asociaciones clave en el «Oracle AI World», incluyendo un superclúster de 50.000 GPUs con chips «AMD MI450» para 2026 y el superordenador «OCI Zettascale10» con tecnología «NVIDIA».

La demanda parece real: a finales de 2025, la cartera de pedidos en la nube de Oracle superó los 500.000 millones de dólares, una cifra impulsada mayoritariamente por la fiebre de la inteligencia artificial.

Vientos en contra

Sin embargo, la tesis enfrenta desafíos. La generación de datos sintéticos podría reducir la dependencia de datasets exclusivos, mientras rivales como «AWS», «Azure» y «Google Cloud» corren en paralelo con capacidades similares.

La duda reside en si el dominio histórico de Oracle sobre las bases de datos empresariales será decisivo o si el paisaje de la IA cambiará antes de que sus masivas apuestas de infraestructura den fruto.