El grupo aéreo IAG ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la aceptación de ofertas de recompra por 371 millones de euros en el marco de la operación lanzada sobre los bonos emitidos con vencimiento en 2027 y 2029, por un importe total inicial de 1.200 millones de euros.
Las propuestas de recompra, anunciadas el 1 de septiembre, afectaban a dos emisiones en circulación: una de 500 millones con vencimiento en 2027 y otra de 700 millones con vencimiento en 2029. El plazo de aceptación concluyó el 5 de septiembre.
El precio de compra ha sido del 98,48 % para los bonos de 2027, con un importe aceptado de 89,9 millones, y del 103,73 % para los bonos de 2029, con un total de 281,2 millones. La compañía abonará, además, los intereses devengados correspondientes.
Tras la liquidación prevista para el 12 de septiembre, quedarán en circulación bonos de 2027 por 133,2 millones y bonos de 2029 por 119,3 millones. IAG cancelará los títulos recomprados, lo que supone haber amortizado el 82,96% de la emisión de 2029.
Al haberse superado el umbral del 80%, la compañía ha anunciado su intención de ejercer la opción de amortizar la totalidad de los bonos restantes de 2029 que no hayan sido ofrecidos y aceptados en la operación, en línea con lo previsto en el Memorando de la Oferta de Adquisición.
