iM Global Partner anuncia que ha formalizado un acuerdo definitivo para adquirir Litman Gregory, una firma boutique de gestión patrimonial y de activos con gran reconocimiento en EE. UU. que gestiona activos por valor de 4.000 millones de dólares y supervisa activos por valor de 2.200 millones de dólares en mandatos de asesoramiento.
Constituida en 1987 por Ken Gregory y Craig Litman, y con sede en la zona de la bahía de San Francisco, Litman Gregory es una firma totalmente participada por sus socios y pionera en brindar servicios de análisis independiente a los inversores. Litman Gregory lleva más de tres décadas ofreciendo exhaustivos análisis de inversión y servicios de gestión patrimonial personalizada a particulares y a varias generaciones familiares para ayudarles a lograr sus objetivos financieros. La firma también respalda a organizaciones sin ánimo de lucro en calidad de socio fiduciario y director financiero externalizado. Desde 1996, Litman Gregory ha desarrollado una amplia gama de fondos de inversión estadounidenses.
En solo unos años, iM Global Partner ha pasado a ser una red de gestión de activos mundial de primer nivel. Una vez concluida, se prevé que la incorporación de Litman Gregory en EE. UU. impulsará los activos gestionados del grupo hasta superar el umbral de los 24.000 millones de dólares (desde los 20.000 millones de dólares de finales de diciembre de 2020) y mejorará las capacidades de distribución de la firma en EE. UU. Además, la operación demuestra, una vez más, el compromiso de iM Global Partner con lograr un crecimiento internacional continuado para satisfacer las necesidades de los inversores más sofisticados.
La combinación de las capacidades de Litman Gregory con iM Global Partner da lugar a un conjunto de soluciones de inversión sumamente potente y de elevada calidad para clientes tanto institucionales como privados en EE. UU. y a escala internacional. Aprovechando los valores y puntos fuertes en común, que se centran en el compromiso con la excelencia, la innovación y el servicio al cliente en materia de inversión, el grupo podrá mejorar aún más su servicio a los clientes en los próximos años.
iM Global Partner pretende operar Litman Gregory Wealth Management como una unidad de negocio independiente para mantener el sólido desempeño en materia de reconocimiento, independencia y saber hacer que se ha granjeado a lo largo de numerosas décadas con sus clientes de distintas generaciones.
