El acuerdo entre ambas entidades ya es vinculante, tal y como ha anunciado Unicredit en un comunicado. El documento recuerda que la operación está sujeta todavía a la aprovación de los organismos reguladores de los países donde ambas entidades tienen presencia. Así que el inicio de la nueva aventura no será inmediato.
El acuerdo contempla la creación de una nueva empresa en la que se integrarán las gestoras de activos locales de Santander Asset Management y Pioneer. Santander tendrá una participación directa del 33,3% en la nueva compañía, UniCredit otro 33,3% y los gestores de fondos de capital riesgo Warburg Pincus y General Atlantic compartirán una participación del 33,3%.
Desde Unicredit explican que "la alianza entre las dos compañías proporcionará mejoras en las economías de escala, una ventaja clave en la industria de la gestión de activos, así como un incremento de la diversificación de los negocios por estrategia de inversión, canales de distribución y áreas geográficas. La firma resultante tendrá una cuota de mercado significativa, se establecerá sobre la base de unas sólidas relaciones con sus clientes en diferentes mercados, tanto de regiones desarrolladas como en crecimiento, sirviendo clientes institucionales y "wholesale" y también contando con canales de distribución propios".
La operación supone valorar Santander Asset Management en 2.600 millones de euros y Pioneer Investments en 2.750 millones de euros. Warburg Pincus y General Atlantic harán una inversión de capital adicional en la compañía como parte de la transacción. Esta operación no tendrá impacto material en el capital del Grupo Santander.
Recordar que la nueva compañía combinada operará bajo el nombre corporativo de Pioneer Investments. En ella, Juan Alcaraz ocupará el cargo de CEO Global, mientras que Giordano Lombardo, CEO de Pioneer Investments, será nombrado CIO y Deputy CEO de la compañía combinada. Las oficinas centrales continuarán estando en Londres. "La nueva compañía estará en posición de satisfacer las necesidades de sus clientes con nuevas soluciones y productos globales y locales, ampliando nuestra oferta actual por tipo de activo y vehículo de inversión", explica Alcaraz en un comunicado.
