Neinor Homes ha ampliado su bono verde de 325 millones de euros con vencimiento en febrero de 2030 mediante una colocación privada dirigida a inversores institucionales, con la que ha captado 100 millones adicionales.
La operación eleva el importe total a 425 millones y refuerza su posición financiera antes de cerrar la opa sobre Aedas Homes.
Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la nueva emisión se ha fijado a un precio del 102,75 %, inferior al de la emisión original, lo que permite optimizar el coste de la deuda y mejorar las condiciones financieras del grupo.
Los fondos netos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo la financiación parcial de la opa voluntaria sobre Aedas Homes, cuya liquidación podría producirse «ligeramente antes de lo inicialmente previsto».
La operación coincide con la junta de accionistas convocada para aprobar la oferta pública de adquisición y permitirá a Neinor invertir fondos adicionales como parte de su estrategia de crecimiento y política de remuneración al accionista.
La promotora se ha comprometido a invertir el 100 % de los fondos en Proyectos Verdes Elegibles, conforme al Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024, reforzando su apuesta por la sostenibilidad.
Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes, destacó que «tras la emisión del bono verde del año pasado, la compañía ha refinanciado su estructura de deuda, lo que permite una mayor flexibilidad financiera y una asignación de capital más eficiente».
El directivo añadió que la empresa ha cerrado una operación que refuerza las perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo y ha devuelto 155 millones de euros a los accionistas. «Seguimos viendo oportunidades muy atractivas en el sólido sector residencial español y Neinor estará en la mejor posición para aprovecharlas», señaló.
