Esentia ha lanzado su primera emisión de bonos conforme la Rule 144A/Reg S en los mercados de Estados Unidos, alcanzando los 2.000 millones de dólares. Esta operación destinará sus recursos al pago de deudas de cuatro de sus subsidiarias operativas.
La emisión fue asesorada por Davis Polk & Wardwell, a través de la participación de sus socios Hillary Coleman y David Penna, junto a Constanza García y otros asociados. El proceso contó con una sobresuscripción de 4,5 veces mostrando el interés del mercado.
Esentia, constituida en 2019 y listada en la BMV desde noviembre pasado, gestiona la red privada de gas natural interconectada más extensa de México, incluyendo el sistema Wahalajara que conecta 2.000 km entre Waha, Texas y Guadalajara.
Refinanciamiento de Grupo Lamosa
Grupo Lamosa ha completado el refinanciamiento de 298 millones de dólares, representando el 30% de su deuda total. Esta medida busca alargar la vida de su deuda y reducir las amortizaciones futuras.
En el refinanciamiento participaron el director jurídico Jorge Luis Ramos y otros miembros del equipo legal interno. Galicia y Ritch Mueller asesoraron a los distintos actores en la operación.
La estrategia de refinanciamiento refuerza la capacidad financiera de Lamosa para llevar a cabo su plan de expansión empresarial.
Vesta y su oferta subsecuente
Vesta ha realizado una oferta subsecuente de 242 millones de dólares con una cotización dual en México y Estados Unidos. Los fondos apoyarán el crecimiento de su portafolio de propiedades industriales.
Barclays, JP Morgan y Morgan Stanley fueron algunos de los coordinadores globales. Ritch Mueller y Davis Polk estuvieron a cargo de asesorar en esta compleja operación financiera.
Alejandro Pucheu, como chief legal officer de la empresa, encabezó los esfuerzos legales internos para asegurar el éxito de esta oferta.
