La empresa afina los detalles de su próxima gran operación financiera internacional. Alphabet prepara por primera vez una emisión de bonos denominados en dólares de Hong Kong y de Singapur, según una «hoja de condiciones» filtrada recientemente a los mercados.
Para orquestar esta inminente colocación asiática, la tecnológica estadounidense ha nombrado a HSBC y JP Morgan como coordinadores globales conjuntos. La operación incluiría una serie de bonos sénior no garantizados a tipo fijo en ambas divisas.
Tramos, vencimientos y objetivos de captación
El diseño preliminar de la operación establece que el tramo emitido en dólares de Hong Kong podría contar con vencimientos a dos, cinco y diez años. La corporación tecnológica aspira a captar unos 3.000 millones de dólares estadounidenses con esta inyección de liquidez.
El plan contempla unos importes mínimos de 8.000 millones de dólares hongkoneses y 1.500 millones de dólares singapurenses para cada denominación. En su conjunto, los analistas del sector prevén que estas emisiones capten al menos 2.200 millones de dólares de base.
Silencio corporativo ante un lanzamiento inminente
Las fuentes del sector financiero señalan que la venta de esta deuda podría ponerse en marcha este mismo jueves. No obstante, los bancos colocadores advierten de que el tamaño definitivo, el precio de salida y el calendario exacto todavía están pendientes de confirmación.
Hasta el momento, ni los portavoces oficiales de Alphabet ni los representantes de HSBC y JP Morgan han emitido comentarios sobre la filtración. Esta inédita incursión asiática marca un hito en la agresiva estrategia de diversificación financiera del coloso de Silicon Valley.
