La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite este viernes la solicitud de oferta pública de adquisición (opa) voluntaria que la empresa alavesa Ohmnia Electronics ha lanzado sobre la compañía navarra Azkoyen. La operación está valorada en 244 millones de euros.
El supervisor bursátil señala en una nota que el folleto y el resto de documentación presentada el pasado 24 de agosto cumplen los requisitos legales exigidos.
La admisión a trámite del folleto «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta», precisa la CNMV, que tampoco se pronuncia sobre los términos y condiciones planteados.
Diez euros por acción y un mínimo del 50 %
La oferta se dirige a la totalidad de las acciones de la compañía navarra a un precio de 10 euros por título. Su eficacia queda condicionada a que la acepten titulares de más del 50 % del capital.
La financiación se articulará mediante una ampliación de capital en la sociedad oferente. Acudirán los socios actuales —Clerbil, Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y la Fundación Bancaria Vital—, a los que se sumarán la Fundación BBK e Indar Kartera, vehículo inversor de Kutxabank.
La solicitud detalla además la presentación de dos avales bancarios. CaixaBank y Banco de Sabadell aportarán 122,2 millones de euros cada uno, un importe que cubre el total de la contraprestación ofrecida.
Un grupo industrial de más de 1.000 personas
La sociedad oferente está participada, entre otros, por Clerbil, el Gobierno vasco —a través del IVF— y la Fundación Vital. Se define como un grupo tecnológico e industrial vasco con capacidades en electrónica y metal.
La plantilla supera las 1.000 personas. Su facturación asciende a 190 millones de euros y su resultado bruto de explotación (ebitda), a 27 millones.
